Ann Hirst-Smith
Die jährlich stattfindende »Global Release Liner Industry Conference and Exhibition« von AWA Alexander Watson Associates war eine der letzten Veranstaltungen der Branche, die in diesem Frühjahr vor dem »Lockdown« wegen des Coronavirus stattfand. Sie fand Ende Februar in Amsterdam/NL statt und zog rund 180 Delegierte an, die sich mit der Lieferkette und den Endnutzungsmärkten befassten. Das Programm befasste sich mit den Hauptinteressen und -anliegen dieser Branche.
Überblick über den Markt
In der Tat konzentrierte sich die Eröffnungssitzung auf Chancen und Wachstum in den wichtigsten Märkten für Release-Liner. Corey Reardon, President und CEO von AWA Alexander Watson Associates, eröffnete die Veranstaltung mit einem Überblick über den aktuellen Marktstatus. Zu den Marktsegmenten, in denen Release Liner nach wie vor von Etikettenmaterial dominiert wird, gehören unter anderem die Bereiche Hygiene, Medizin, Industrie, Umschläge, Klebebänder sowie Lebensmittel- und Bäckereianwendungen. In einer so breit gefächerten Branche werden Innovationen hauptsächlich in der Beschichtung oder Oberflächenbehandlung von Trennpapier sowie in der Nanotechnologie und bei Biomaterialien gesehen.
Glassine- und SCK-Papier sind mit einem Marktanteil von 36% nach wie vor die erste Wahl für Trägermaterial, während PET-Folie mit einem Anteil von 16% Platz 2 belegt. Asien bleibt der am schnellsten wachsende regionale Markt, gefolgt von dem sich jetzt entwickelnden Markt in Afrika und im Nahen Osten.
Die Wertschöpfungskette als Ganzes hat, wie AWA-Untersuchungen zeigen, auch umfangreiche Fusions- und Übernahmeaktivitäten erlebt, die viele Unternehmen dazu veranlasst haben, sich selbst als »global« zu betrachten.
Einer der Bereiche, der in den letzten Jahren in der Haftetikettenindustrie Anlass zur Sorge gab, war das Recycling – insbesondere von Nebenprodukten des Trennpapiers. Wie Corey Reardon zeigte, gibt es in diesem Bereich heute viele Aktivitäten. 74% der Unternehmen, an die sich die AWA-Forscher gewandt haben, verfügen jetzt über ein funktionierendes Recycling-Programm, und die Verpackungsindustrie insgesamt hat jetzt Zugang zu geeigneten Recycling-Einrichtungen, die für Release Liner echte »Second Life« (Zweitnutzung)-Möglichkeiten für das Substrat bieten. Andere Bereiche, die weiterhin Anlass zur Sorge geben, sind jedoch die steigenden Kosten – insbesondere für Transport und Energie.
Beschaffungstransparenz und Nachhaltigkeit
Robyn Buma (Vice President, Global Procurement, Avery Dennison) sprach über die Auswirkungen der zunehmenden Forderungen nach Transparenz auf die Materialbeschaffung in der Etikettenindustrie, mit besonderem Schwerpunkt auf der Notwendigkeit der Nachhaltigkeit. »Nachhaltigkeit ist nicht nur ein heißer Trend oder ein Schlagwort – es ist eine Veränderung im globalen Verhalten.« Sie erläuterte die positiven Nachhaltigkeitstrends, für die große Marken wie Procter & Gamble, Nestlé, Danone, Nike und Coca-Cola beispielhaft stehen, und ging dann darauf ein, wie die Wertschöpfungskette auf die Herausforderungen reagiert, die diese Initiativen mit sich bringen – sowohl für die Verarbeiter als auch für die Lieferanten. Sie unterstrich, dass es für die Branche von wesentlicher Bedeutung ist, positiv zu reagieren. »Es ist jetzt an der Zeit zusammenzuarbeiten, innovativ zu sein und zu handeln. Nur mit unseren Materialien und den Beiträgen der mutigen Innovatoren, die dahinter stehen, können wir Lösungen für die Nachhaltigkeitsherausforderungen schaffen, die am wichtigsten sind – und eine blühende Zukunft für unser Unternehmen sichern.«
Podiumsdiskussion
Es folgte eine Podiumsdiskussion unter der Leitung von Corey Reardon mit Simon Medley (CEO Loparex), Massimo Rebolini (VP, Global Commercial and Customer Experience Dow), und Wilco Van Zwieten (CEO Panoval) die gemeinsam die realen Auswirkungen vieler aktueller geschäftlicher Herausforderungen auf der ganzen Welt untersuchten – von COVID-19 bis zu Brexit und den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China, sowie die Notwendigkeit, junge Fachkräfte mit Hochschulabschluss für diese Branche zu gewinnen und an die Unternehmen zu binden.
»Transformation und Übergang«
Arthur Erdem (Leiter des Bereichs Group Sustainability der Gruppe um die Unternehmen Engelhardt, Töpfer, Walcher und Goelz) hatte die Aufgabe, die bereits identifizierte Agenda für »Kreislaufwirtschaft und Innovation« mit der Agenda für »Transformation und Übergang« zu verküpfen – mit anderen Worten, sich an zukünftige Bedingungen anzupassen, den Geschäftszweck neu zu definieren und als Branche zu überleben, die »messbare, nachhaltige Ergebnisse« liefert. Er hob den Product Environmental Footprint (PEFCR) der EU-Kommission hervor – eine Methode zur Messung der Nachhaltigkeitsleistung, von der Rohstoffbeschaffung bis zur Entsorgung –, die in Zusammenarbeit mit Unternehmen und Experten entwickelt wird und die, wie er sagte, »ab 2025 zur Währung werden wird«.
Marktfokus »Klebebänder und industrielle Anwendungen«
Laut Tagesordnung war der Nachmittag in zwei Themenbereiche unterteilt: Präsentationen zu verschiedenen Marktschwerpunkten »Klebebänder und industrielle Anwendungen« sowie »Etiketten und Grafische Industrie«.
Mit einem Anteil von 12% bzw. 14% am Weltmarkt sind Klebebänder und industrielle Anwendungen heute ein wichtiger Absatzmarkt für Release Liner, wie AWA Senior Consultant Sarah Rigby erklärte, als sie Ian Grace (Stellvertretender Vorsitzender des Technischen Ausschusses, Afera [Europäischer Verband Klebebänder], und Business Development Manager Loparex) vorstellte. Er vertiefte sich in die umfangreiche aktuelle Checkliste der Trends und Triebkräfte in diesem Sektor, von »sauberer Energie« und Elektroautos bis zu den »must haves« der Millennial-Generation. Neben Zirkularität und »Demontierbarkeit« sind die spezifischen Treiber der heutigen Fertigungsindustrien die Vorschriften wie REACh, lösemittelbedingte BREF STS (Beste Verfügbare Techniken [BVT] zur Oberflächenbehandlung mit Lösemitteln), und der neue europäische »Green Deal«, der darauf abzielt, die effiziente Nutzung von Ressourcen durch den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu fördern, die biologische Vielfalt wiederherzustellen und die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Er drängte die Delegierten, allen Gesetzen voraus zu sein, ihre Produktion, Lieferkette und Quellen sowie die Kundenbetreuung zu verwalten, warnte aber davor, dass es in diesem neuen Umfeld »Opfer geben wird«.
Die folgenden Präsentationen betrafen den Bereich industrielle Anwendungen. Zunächst untersuchte Butch Schomber (Global Innovation Manager, Rotometrics) die Art und Weise, wie Release-Liner das Stanzen im Medizin- und Hygienesektor beeinflussen. Dr. Evert Smit (Leiter F&E Technische Produkte, Lohmann) sprach die Vorhersage der Eignung einer Trennpapierbahn für die Verwendung von Spezialklebebändern unter Nutzung fortschrittlicher Techniken von Datenbanken an. Schließlich stellte Markus Schlütter (Area Sales Manager, Film and Paper, Polytype Converting) neueste Entwicklungen in der Beschichtungstechnologie für Selbstklebe-Materialien vor.
Marktfokus: »Etiketten und Grafische Industrie«
Die Tagesordnung für die Sitzung »Etiketten und Grafische Industrie« wurde mit einem Marktüberblick von Anum Javed Beg (AWA Associate) eingeleitet. So entfallen nicht weniger als 48% des Weltmarktes auf Haftklebeetiketten, sagte sie. Jules Lejeune (Geschäftsführer FINAT) erläuterte Trends und Entwicklungen, sowohl bei Märkten und Materialien als auch bei den starken Aktivitäten des Verbandes im Bereich Recycling und Nachhaltigkeit. Er wies darauf hin, dass viele Etikettenverarbeiter heute auch flexible Verpackungen, Shrink-Sleeves und Rundumetiketten produzieren, um ihr Angebot für die Markeninhaber zu erweitern. Deren Agenda verlangt von den Verarbeitern auch kleinere Druckauflagen, schnelle Durchlaufzeiten und die Fähigkeit zum Druck variabler Informationen, z.B. Logistiketiketten.
Jan ‘t Hart (Senior Director, Innovation, Sustainability and Compliance, Avery Dennison Label & Packaging Materials Europe) erläuterte die aktuelle und zukünftige Verarbeitung von Trägermaterial-Nebenprodukten – hauptsächlich Glassinpapiere, aber auch zunehmend Folienmittel. »Wir sind alle gefordert und involviert, um die Herausforderungen zu lösen«, sagte er, und er ging auf Avery Dennison‘s Streben nach Erfolg durch starke, aktive Recycling-Partnerschaften mit Cycle4Green, Lenzing Papier, ECOR und Romei RePlastics ein.
Mikko Rissanen (Direktor Business Intelligence und Entwicklung, UPM Specialty Papers) erörterte anhand einer Fallstudie zur Rollneigungskontrolle, was Papier im Hinblick auf das Recycling von Etikettenanwendungen leisten kann: Durch eine Kombination aus verbesserter Papierausbeute, niedrigeren Rohstoffkosten bei der Silikonbeschichtung, verbesserter Verarbeitung und höherer Effizienz bei der Weiterverarbeitung und im Kundenservice – mit anderen Worten, aus »technischem und ökologischem Fachwissen!«
Die Stimme des Kunden wurde in der letzten Präsentation gehört. Jerome Labie (F&E-Innovationsmanager, EMEA, The Coca-Cola Company) diskutierte über Verbrauchertrends und Nachhaltigkeit von Verpackungen und darüber, wie das Unternehmen beides als Innovationschancen betrachtet. Intelligente Verpackung, Premiumisierung und Engagement der Verbraucher für die Verpackung sind alles Bereiche, in denen Coca-Cola und andere Getränkehersteller aktiv mit der Sichtbarkeit von Produkten im Regal experimentiert haben, um den Verkauf zu fördern.
Tag 2
Der Tag wurde mit zwei weiteren Parallel-Sitzungen fortgesetzt: »Hygiene und Medizin« sowie »Verbunde und Elektronik«. Hygiene- und medizinische Anwendungen mögen mit einem Anteil von 8% bzw. 3% am Weltmarkt kleine Marktsektoren für Release-Liner sein, aber in den Bereichen Hygiene und medizinische Anwendungen haben Release-Liner eine wichtige und anspruchsvolle Rolle zu spielen, wie Catalina Steenbakkers Galindo (AWA Associate) erklärte.
Marktfokus: »Hygiene und Medizin«
Butch Schomber (Rotometrics) erörterte die wichtigen spezifischen Auswirkungen auf das Stanzen in diesem Sektor und die Herausforderungen bei der Verarbeitung von Medizin- und Hygieneprodukten mittels Rotationsstanzen.
Dr. Stefan P. Stadtmüller (Vizepräsident, Leiter Surface Technologies Interface and Performance, Evonik Nutrition and Care) ging auf die Art und Weise ein, wie die Zusammenarbeit entlang der komplexen Wertschöpfungskette die effiziente und effektive Leistung von Silikonelementen bei der Herstellung von Trennpapieren für den wachsenden Markt der Windel- und Damenhygieneprodukte fördert.
Michael Slamanig (Group Head of Quality, Mondi) fasste anschließend zusammen, wie die sich entwickelnden Anforderungen und Erwartungen an die Qualitätsleistung auf dem Markt für Hygiene-Trennpapiere erfüllt werden können. Er unterstrich, dass Hygieneprodukte, die schließlich vom Verbraucherkäufer nach ihrer Qualität beurteilt werden, sehr stark von Produkt- und Prozessinnovationen, Recyclingfähigkeit, Hygienestandards und der Einhaltung von Vorschriften, gedruckter Linergrafik zur Markenidentifizierung – und natürlich von der Macht der Medien – beeinflusst werden.
Marktfokus: »Verbunde und Elektronik«
Im Bereich »Verbunde und Elektronik« stellte Qiwen Shen (AWA Associate) einen breit gefächerten Marktplatz für Release-Liner vor, der von Computern und Smartphones bis hin zu Flugzeugen und Windkraftanlagen reicht und dennoch zusammen nur 5% des weltweiten Marktes für Release-Liner ausmacht.
Nicolas Vandencasteele (Operations and Business Development Manager, CPI) stellte die innovativen dünnen, folienbasierten Ximofilm-Trennpapiere des Unternehmens mit extrem niedrigem Silikongehalt und geringer Umweltbelastung vor. Es handelt sich dabei um eine plasmagasabgeschiedene Trennschicht auf einem Liner-Substrat, die keine Lösemittel oder Trocknungsschritte erfordert. Derzeit nur auf Folien erhältlich, liefert es Trennschichten für Verbundwerkstoffe, Haftklebstoffe und Giessfolien – insbesondere bei Anwendungen, die eine äußerst geringe Kontamination erfordern.
Sébastien Marrot (Technical Service Manager, Release Coatings, Elkem Silicones) konzentrierte sich auf Verbundwerkstoffe und stellte die verschiedenen Marktsegmente dar – mit besonderem Bezug auf die Rolle der Trennschicht bei der Prepreg-Herstellung und dem Lay-up (Abliegen) – und erläuterte die Palette der Trennbeschichtungen sowie die unterschiedlichen Trennleistungen, die erforderlich sind, um die vielfältigen Anforderungen dieses speziellen Marktes zu erfüllen.
Die Rolle-zu-Rolle-Verarbeitung für Verbunde und gedruckte Elektronik wie RFID/NFC mit einer funktionellen Trennschicht – wobei die komplexen Eigenschaftsanforderungen und die verfügbaren Anwendungsprozesse hervorgehoben wurden – waren das Thema des Abschlusspapiers in diesem Abschnitt, das von Andrea Glawe (Regional Sales Director, Kroenert) präsentiert wurde. Sie identifizierte neue Prozess- und Maschinenlösungen und blickte auf zukünftige nachhaltige Lösungen, die »über die Hardware« hinausgehen,
Schwerpunkt: Geschäftsangelegenheiten
Alle Delegierten kamen dann zu einer nachdenklich stimmenden abschließenden Plenarsitzung zusammen, die sich auf geschäftliche Belange konzentrierte und mit einer Untersuchung von Fusionen und Übernahmen als Katalysator für Veränderungen in der Industrie für Release-Liner begann. Jonathan White (Managing Director, Mazzone & Associates) ging auf vergangene und gegenwärtige M&A-Aktivitäten ein und zeigte auf, wie trotz der vor- und nachgelagerten Aktivitäten in den letzten fünf Jahren »Release-Liner nach wie vor ein Markt mit mehreren führenden Akteuren (kommerziell und firmenintern) sind … aber keiner mit einer beherrschenden Stellung«.
Moderiert von Jonathan White vertieften Matt Gilmore (Head of Specialty Materials Investment Banking), Paul Grzebielucha (President, Industrial Solutions Group), und Nick Mockett (Managing Director, Moorgate Capital) das Thema. Gemeinsam berieten die Podiumsteilnehmer die Delegierten aus ihrer fachlichen Sicht über die zahlreichen Diversifizierungsmöglichkeiten, von denen die Konsolidierung nur eine ist; über die Elemente, die den heutigen Erfolg eines Unternehmens beeinflussen – natürlich die Rentabilität und die Entwicklung zu einem multinationalen Unternehmen oder die Erweiterung des Produktangebots; über das Beziehungs-Management zu Private-Equity-Gesellschaften; und über aktuelle Marktbelange, einschließlich der Coronavirus-Pandemie. Bei den Release-Linern war man sich einig, dass die Märkte für Medizin/Gesundheitsfürsorge, Pharmazeutika, Hygiene und Verbunde heute die hochwertigen, robusten und wachsenden Chancenmärkte sind.
Eine visuelle Zusammenfassung
Während der gesamten Veranstaltung konnten sich die Teilnehmer »live« visuelle Notizen zu den behandelten Themen ansehen, mit entzückenden Zeichnungen im Cartoon-Stil, die der Künstler Halmar Haagsman vor Ort angefertigt hatte und die die Agenda der Release-Liner wirklich einfingen.
Gelegenheiten zum Networking
Das formelle Konferenzprogramm wurde durchweg durch eine gut unterstützte Table Top Ausstellung und umfangreiche Networking-Gelegenheiten ergänzt, darunter Cocktails und Kanapees am ersten Abend, bei denen Corey Reardon den »AWA Release Liner Industry Leadership Award« überreichte. Dieser wird jährlich an eine Person verliehen, die in der Release-Liner-Branche einzigartiges Engagement, Service und Führungsqualitäten bewiesen hat. Alex Knott (Dow) wurde unter den zahlreichen Glückwünschen des Publikums zum diesjährigen Gewinner erklärt.
Zum Abschluss der Konferenz dankte Corey Reardon den Sponsoren, Rednern und Delegierten dafür, dass sie gemeinsam eine denkwürdige Veranstaltung geschaffen haben, und sagte, er hoffe, alle bei der Konferenz im nächsten Jahr in Chicago wieder zu treffen – bei der AWA Alexander Watson Associates das 50-jährige Jubiläum als Marktforscher und Berater mit langjähriger, gründlicher Kenntnis der Industrie für Trennfolien feiern werden. (Fotos: AWA)
