WENDEL GROUP Eine Vereinbarung über den Verkauf von Constantia Flexibles, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich flexibler Verpackungen, an eine Tochtergesellschaft von One Rock Capital Partners LLC wurde unterzeichnet. Die Gruppe produziert flexible Verpackungslösungen für ein diversifiziertes Portfolio von Blue-Chip-Kunden und lokalen Champions in der Konsum- und Pharmaindustrie.
Das Unternehmen soll zu einem Preis veräußert werden, der Wendel einen Nettoerlös von ca. EUR 1097 Mio. einbringt, was einem Vielfachen des 1,94-fachen der Gesamtinvestition von Wendel in Constantia Flexibles seit 2015 entspricht.
Der Nettoerlös der Transaktion liegt um EUR 84 Mio. über der Bewertung von Constantia Flexibles im Nettoinventarwert (NAV) von Wendel, der vor der Ankündigung der Transaktion, d.h. zum 31. März 2023, veröffentlicht wurde. Darüber hinaus könnten zusätzliche Erlöse, die durch die laufenden Veräußerungen von Vermögenswerten des Unternehmens erzielt werden, den Erlös auf bis zu EUR 1124 Mio. erhöhen, d.h. eine Bewertung, die 11,0% über dem NAV zum 31. März 2023 und 6,8% über dem NAV zum 30. Juni 2023 liegt.
Der Abschluss der Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der vertraglichen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.
David Darmon, stellvertretender CEO der Wendel-Gruppe, sagte: »Die Geschichte von Constantia Flexibles innerhalb des Portfolios von Wendel unterstreicht die Gültigkeit unseres langfristigen Investorenmodells, das es uns ermöglicht hat, das Unternehmen in seiner Entwicklung zu unterstützen.Constantia Flexibles hat die Innovation in den Mittelpunkt seines Wachstumsmodells gestellt, um die Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft zu meistern, ohne dabei Kompromisse bei den funktionalen Anforderungen an seine Produkte einzugehen. Unter der Führung von Pim Vervaat haben alle Teams von Constantia Flexibles während der Covid-19-Krise ihr Engagement und ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt und die jüngsten Störungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten mit Bravour gemeistert. Sie haben das Unternehmen in die Lage versetzt, hervorragende operative, finanzielle und außerfinanzielle Leistungen zu erbringen.«
Pim Vervaat, CEO von Constantia Flexibles, bekräftigt: »Unsere derzeitige Position und unser Erfolg wären ohne Wendels Einsatz und Engagement nicht möglich gewesen. Wir sind dankbar für die jahrelange Partnerschaft, die unser Wachstum und unsere Investitionen in unsere Mitarbeiter, Innovationen und nachhaltige Angebote für den Consumer- und Pharmamarkt ermöglicht hat. Es war ein Vergnügen, mit Wendel zusammenzuarbeiten.« (Bildquelle: Constantia Flexibles)
〉 www.wendelgroup.com
〉 www.cflex.com
〉 www.onerockcapital.com
